После окончания средней школы Нацуко Хиросе начинает свою карьеру аниматора. Ее талант быстро расцветает, и она дебютирует как режиссер в кратчайшие сроки. Ее первое аниме становится массовым хитом, вызывая общественный резонанс и получая признание как подающего надежды гениального режиссера. Ее следующим проектом станет романтическая комедия на тему первой любви! Однако, сама никогда не влюбляясь, Нацуко изо всех сил пытается понять концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, в результате чего производство фильма заходит в тупик.