Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона, от бактерий. В то время, как бои с соседней страной происходят все чаще и все более ожесточенно, Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата. Выяснилось, что парень, который представился как Белл, воскрес в этом месте — сверхъестественное явление, которое по легендам является предзнаменованием великой катастрофы. Множество новых сражений заставляют Ноноко и Белла принять свою судьбу.