Двадцать первый век. Миру внезапно открывается факт существования гуманоидных животных, которые веками скрывались от глаз человечества. В один день, студентка старшей школы по имени Мичиру становится таким же животным. В поисках ответов, она отправляется в Анима-Сити - место, где живут человекоподобные животные. В том месте Мичиру встречает получеловека-волка по-имени Огами Широ, который соглашается помочь ей разузнать, почему она стала оборотнем, и в процессе расследования эта парочка оказывается втянута в более странные события.