Будущее. Человечество оказывается в ситуации, когда решительно губит само себя. Поверхность нашей планеты начинает напоминать горячую безлюдную пустошь, вызванную исключительно катаклизмами, причиной которых стали постоянные войны и небрежное отношение к природе со стороны людей, отвечающих за массовое производство. На Земле вместе с людьми теперь проживают и другие виды живых организмов, причем довольно разумных. Демоны оказываются куда более страшными и могущественными, чем люди, потому и представляют особую угрозу. Запасов пресной воды практически не осталось на планете, из-за чего каждый литр питья стоит очень и очень дорого. Единственный источник чистой воды контролируется королём, бессердечным и жестоким. Он богат и властен, а его влияние кажется безумным. Среди людей ходят легенды о том, что когда-то планета была совершенно другой, и всё ещё есть шанс вернуть её к прежнему состоянию. Вызывается помочь тем, кто борется за своё будущее, шериф по имени Рао, который отправляется в опаснейшее путешествие по миру с целью отыскать столь желанное и спасительное озеро с чистой водой. Риск для жизни максимален в таком приключении, но деваться некуда.