История Иллариона. Главный герой заваливает ЕГЭ и вместе с мамой переезжает из Ульяновска в Санкт-Петербург, чтобы скрыться от военкомата и пересдать экзамены в следующем году. Илларион подавлен, но его жизнь меняется, когда он знакомится с Дашей — студенткой института кино. Между ними возникает симпатия, однако находятся те, кто выступает против их союза. История Агаты. Агата — дочь влиятельного человека из Москвы. Она предаёт семью и уходит к любовнице, из-за чего мгновенно теряет всё: деньги, репутацию, друзей и привычную жизнь. Оказавшись в чужом городе одна, она задаётся вопросом, сможет ли выжить и вернуть утраченное.