Когда из моря появляется загадочный юноша с мерцающей чешуёй, покрывающей часть его тела, его присутствие вызывает любопытство, страх... и неожиданное чувство восхищения. Серено, существо, связанное с океаном, живёт между двумя мирами: в воде, где он родился, и на поверхности, где судьба вынуждает его оставаться. В этой новой для него среде он встречает Эллиоса, сдержанного, мягкого и наблюдательного юношу, который быстро понимает, что этот странный гость не так прост, как кажется на первый взгляд. По мере того как раскрывается правда о происхождении Серено, они оба оказываются втянуты в круговорот тайн, надвигающихся опасностей и эмоциональных связей, которые ставят под сомнение всё, что, как им казалось, они знали