Действие происходит на рубеже 1939-1940 годов на новой границе между нацистской Германией, Словакией и Венгрией. Молодой словак Виктор Леса возит на поезде из Словакии почту до крупного железнодорожного узла Люнденбург (бывший Бржецлав), где на ночной сортировке трудятся его хорошие знакомые, среди них и моравский еврей-полукровка Франтишек Тихачек. Однажды ребята учинили злую шутку с военной корреспонденцией, о чем прознало гестапо. Виктору и Францику удается сбежать в Словакию, но и там им оставаться было опасно, дальнейший путь - через Дунай в Венгрию, в Будапешт, оттуда в Югославию и куда-то еще.. На своем трудном, исключительно опасном и трагичном пути им будут помогать много разных людей, и не всегда бескорыстно.