Комедийное аниме в формате ONA отправляет зрителей в альтернативный мир, где грядут большие перемены. Имперское правительство ищет отважных людей, готовых пойти на безумие - отправиться в путешествие на неизведанные земли, чтобы создать там новый мир. Сюжет концентрируется на юном мастере Цзо Юньци, который мечтает о том, чтобы спасти отца. Ради этого он прикидывается путешественником и отправляется в большой правительственный поход. Правда, парнишку очень быстро раскрывают. Это делает тот самый мужчина, который путешествовал вместе с остальными и пытался выявить, кто является подставным, а кто - истинный приключенец. Конечно же, оба персонажа сходятся в битве умов, пытаясь доказать друг другу свою состоятельность.Некоторые из путешественников создают скрытый альянс, который планирует после освоения новых земель объявить войну прежнему правительству и жить так, как им хочется. Цзо и его приятели должны стать частью этой борьбы. Но на какой стороне предстоит воевать?