Вторая Мировая Война принесла немало страданий простым людям. В сорок первом году прошлого столетия жители Шанхая были вынуждены вести партизанскую войну против захватчиков, оккупировавших родные земли. Сюжет концентрирует внимание на уличном хулигане Чэнь Шань. Главный персонаж очень похож на Сяо Чжэнго, который работает в качестве военного агента. Чэнь привлек внимание японского шпиона Хуан Мувэя. Он собирается использовать эту схожесть себе на пользу. Чтобы шантажировать главного персонажа Хуан крадет сестру Чэня. Под давлением Шань соглашается на условия вражеского шпиона. Он отправляется в Чунцин, чтобы пройти подготовку и начать шпионскую деятельность. Встреча в лагере с Чжан Ли меняет жизнь главного персонажа навсегда: в ходе войны он неожиданно влюбляется и чувствует, что не сможет жить без возлюбленной. Однако даже Чжан не так проста, какой кажется: она является представителем подпольной партии коммунистов и скрывается в армии на данный момент, чтобы не вызвать подозрений. Понимая, что присоединение к партии станет неоценимой поддержкой для возлюбленной, Чэнь становится членом китайского объединения коммунистов. Вместе персонажи начинают бороться с захватчиками.