Чтобы иметь своих людей в полиции, босс гонконгской наркомафии Хон Сам отправляет группу своих самых молодых «сотрудников» в полицейскую академию. Проходят годы, и один из них — инспектор Лау — становится одним из самых многообещающих работников правоохранительных органов. Однако вскоре выясняется, что в среде бандитов также есть «крот». Это Янь, один из ближайших помощников Хон Сама, но его тайна известна лишь инспектору Вону. Обе стороны начинают предпринимать все усилия, чтобы выявить в своей среде предателей.