Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза - ни с того, ни с сего у нее вырастает хвост. Это дикое происшествие заставило Наталью обратиться к разного рода специалистам: гадалкам, ученым, священнослужителям. Правда, окружающие в основном потешаются над произошедшим, а то и убеждены, что в нее вселилась нечистая сила. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя. Как поведет себя в такой неординарной ситуации героиня? Смотрите и учитесь...