Катпутли — дословно "поселение кукол": много лет назад именно кукольники основали эту городскую колонию. Теперь это своеобразная достопримечательность Нью-Дели, где живут странствующие артисты и художники, циркачи, фокусники, заклинатели змей и силачи, поднимающие гири одним веком. Среди героев — кукольник Пуран Бхат, обладатель национальных наград за сохранение традиционной культуры, объездивший как ее представитель пол-мира, маг Рехман Шах, развлекающий публику фокусами не для слабонервных, вроде весьма достоверного отрезания языка, акробат Майя и ее братья, проходившие тренировки буквально с младенчества и теперь способные пальцами ног вдеть нитку в иголку. Удивительные люди населяют район, который стороннему наблюдателю может показаться клоакой, но его жители дорожат своим карнавальным обиталищем, переселиться в блочные многоэтажки для них равносильно гибели: "наш образ жизни и искусство не втиснуть в квартиры!". А угроза переселения есть: на месте артистических трущоб Катпутли должны воздвигнуть небоскреб и торговый центр...