Фильм рассказывает о красоте океана и сёрфинга, раскрывая как спортивную его сторону, так и философскую. В картине сплетены две истории: истории Маши, русской девушки, которая мечтает поймать свою первую волну, и 11-ти кратного чемпиона мира по сёрфингу Келли Слэйтера. Маша, уже зная всё о сёрфинге в теории, приезжает на Бали, что бы научиться сёрфингу, но сталкивается со своей главной проблемой - страхом глубокой воды. Второй герой фильма - Келли Слэйтер. Он рассказывает свою историю карьеры в сёрфинге и как ему удается 11 лет выигрывать первые титулы и держать лидерство в одном из самых сложных видов спорта. Впервые в жизни он попадает в непривычную для него ситуацию, когда свой титул он будет вынужден подтвердить повторно из-за сбоя в системе и ошибки в подсчете очков. Эти двое в фильме не встречаются, но важное место в их жизни занимает Океан.