Великий гитарреро Карлос Сантана на сцене Джаз-фестиваля в Монтрё в 2004 году по очереди представляет трех блюзменов — Бобби Паркера, Кларенса «Гейтмаута» Брауна и Бадди Гая. Каждому исполнителю предоставлен отдельный файл. Бадди Гай сценичен более своих коллег, что естественно — он и более раскрученный персонаж. Бобби Паркер — почти семидесятилетний, но молодящийся мастер, демонстрирует агрессивную рок-блюз-программу, в том числе свою самую известную вещь «Watch Your Step», на риффе которой основано множество композиций, в том числе битловская «Day Tripper». Музыка Кларенса «Gatemouth» Брауна — ближе к легкому, свингующему джаз-блюзу и кантри — это называется «техасский» стиль. Великий музыкант умер совсем недавно — не пережил урагана «Катрина». В том, что делает Бадди Гай, эстрадность а-ля Луи Армстронг переплетена с феноменальным мастерством, а крикливая манера соединяет странность и респектабельность. И конечно, сам Сантана, который появляется в конце каждого сета и провоцирует джемы запредельного уровня...